一、车联网概况
（1）车联网的定义及关键要素
车联网是以车辆为主体，依靠通信网络互连实现车内、车与车（V2V）、车 与人（V2P）、车与路（V2I）、车与服务平台（V2N）的互联互通、信息共享， 为车辆运行和使用提供服务，进而达到保障交通安全、提高驾驶体验等目标的智 慧交通解决方案。 车联网主要包含“车、人、路、通信、服务平台”五大关键要素。其中“车” 是车联网最核心的要素，智能网联汽车是车联网技术落地应用的主体；“人”是 车联网服务的使用者和道路环境的参与者；“路”是车联网应用的必备配套基础 设施，主要目标为实现交通道路信息化；“通信”即各类信息的交互载体，汇总传输车内、车路、车云的海量信息流；“服务平台”是车联网服务生态的业务数据载体，致力于改善用户驾乘感受。
（2）车联网的发展阶段
车联网是物联网技术在智能交通系统领域的延伸，车联网也被认为是物联网 体系中最有产业潜力、市场需求最明确的领域之一。
从车联网发展趋势来看，可以按照时间节点和发展程度分为三个重要阶段：
①车载信息服务阶段（2012 年-2020 年），主要依靠政策驱动发展，通过车辆将车主与各种服务资源整合在一起，主要提供车的信息娱乐功能，如导航、音乐、娱乐、通信等，车联网逐渐在汽车中普及，成为越来越多新车的标配。
②单车智能阶段（2020 年-2025 年），需求逐渐替代政策成为驱动发展的主 导因素，汽车基于车载传感器、控制器、执行器等装置，融合现代通信和网络技 术，实现安全、舒适、节能、高效行驶。车联网的应用场景也从前一阶段的信息 娱乐领域向单车智能相关领域拓展，OTA、远程控制等提升用车效率的服务广受 欢迎。
③智慧出行阶段（2025 年之后），在单车智能的基础上，通过车联网建立云 计算中心，为智能网联汽车及其用户、服务机构等提供车辆和环境的动态基础数 据，具备高性能信息共享、高实时性云计算、大数据分析、信息安全等性能，实 现车路协同，构建更智能的交通环境。
（3）车联网的产业架构
车联网产业链主要由通信芯片、通信模组、终端设备、整车厂、智慧公路、 测试验证以及运营服务七大模块组成。目前，产业架构基本成型，在标准组织、 科研院所等相关机构的支撑下，车联网产业将以智能网联汽车为核心，聚焦于城 市道路进行网络部署和技术优化，最终实现安全、高效的车路协同系统。
（4）车联网市场规模快速上升
在整体车联网大趋势下，车联网渗透率快速上升，根据 IHS Markit 预测，2022 年全球网联汽车保有量渗透率将达到 24%。渗透率提升推动全球车联网市场规模 快速上升，预计 2022 年全球车联网市场规模将达到 1,629 亿美元，同比增长约 14%，中国车联网市场则增长速度更快，预计 2022 年增速约为 24%。
随着我国车联网产业的逐步发展，传统汽车产业竞争格局发生了变化。部分 ICT 企业开始在汽车产业布局，网络运营商、芯片与模组厂商、终端设备商等加 速了汽车网联化的进程。具备车联网各项创新功能的研发实力及掌握软硬件设计 开发技术的科技企业开始有机会与整车厂及其一级供应商合作，逐渐加入车联网 产业链，这些变化为车联网智能终端和车载智能模组的供应商提供了良好的发展机遇。
二、智能网联汽车产业概况
（1）智能网联汽车的技术路线
智能网联汽车产业与车联网产业紧密相关，是车联网技术应用和落地的核心。
在全球新一轮科技产业变革蓬勃发展的大背景下，智能网联汽车作为科技创新的 重要载体，正推动着汽车产业形态、交通出行模式、能源消费结构和社会运行方式发生深刻变化。
（2）智能网联汽车的产业链
智能网联汽车产业是汽车、电子、信息通信、道路交通运输等行业深度融合、 技术创新的新型产业形态。基于功能的角度可以将智能网联汽车产业划分为感知、 决策、执行、联网、地图、云端及后市场七个环节，产业链具体情况如下：
联网环节主要指通过通信与网络技术，实现车辆内部、车辆与车辆、车辆与基础设施、车辆与行人、车辆与云端的信息交互， 这也是车联网的关键要素，与车联网的发展相辅相成。联网环节涉及的关键终端 设备主要包括车端设备和路侧设施，车端设备中的关键设备是车载通信模组及以 TBOX 为代表的车联网智能终端，路侧基础设施即在道路侧铺设通信支持的基础 设施，包括 RSU、感知单元和计算决策单元等。
（3）市场规模快速增长，智能网联渗透率不断提升
目前，全球主要国家和地区都将智能网联汽车作为汽车产业发展的重要方向， 中国也将智能网联汽车定位为重要战略产业之一，加快产业布局、推动产业化进程。
在战略推动和政策支持下，智能网联汽车市场规模快速增长。 2021 年 6 月，国家工业信息安全发展研究中心发布的《智能网联汽车数据 安全研究》显示，2020 年，我国智能网联汽车销量为 303.2 万辆，同比增长 107%， 市场渗透率约为15%。2021年一季度，L2智能网联汽车的市场渗透率达到17.8%， 新能源汽车中的 L2 智能网联汽车市场渗透率达 30.9%。根据车云网统计，截至 2022 年 12 月，智能网联乘用车的渗透率为 24.96%。可见，我国智能网联汽车市 场规模不断提升，智能网联功能在乘用车市场中持续渗透，为智能网联汽车关键 零部件的发展提供了广阔的市场空间和市场前景。
三、车联网智能终端和车载智能模组是智能化和网联化的关键组件
车联网智能终端通过搭载车载智能模组，接入网络以满足数据传输、信息安 全和各项远程通讯、远程控制及远程交互功能，二者均是智能网联汽车和车联网 产业实现智能化、网联化的关键组件。
（1）车载智能模组作为基础功能模块，应用广泛
无线模组是将芯片、存储器、功放器件等集成在一块线路板上，并提供标准 接口的功能模块。根据不同的网络通信技术，无线模组可划分为通信模组与定位 模组，其中通信模组又根据网络制式的不同分为蜂窝类通信模组与非蜂窝类通信 模组。蜂窝模组包括 2G/3G/4G/5G 模组，应用领域更广、潜力更大，是未来通 信模组发展的主要动力。非蜂窝模组主要包括 WiFi、蓝牙等局域无线模组和 LoRa 等广域无线模组。
目前车载智能模组多使用以 4G 和 5G 为主的蜂窝通信模组，部分为 WiFi、 蓝牙模组和定位模组，主要应用在 TBOX、OBD、智能后视镜、行车记录仪、车 载娱乐信息系统等各类车载产品中。
（2）车联网智能终端作为交互载体，功能多样
在车联网系统运行过程中，车辆数据读取、信息交互和执行控制均需要通过 以 TBOX 为代表的车联网智能终端，其作为实现网联交互的载体，发挥着重要 的桥梁作用。
TBOX 可深度读取汽车 CAN 总线数据和私有协议，通过无线网络将数据传到云服务器，实现远程通讯、远程控制、安防服务、OTA、V2X、行驶安全、节 能管理、信息娱乐等服务功能，有效提升汽车智能化、网联化程度。 TBOX 运用了多种技术，包括：无线广域网、无线局域网、车身通讯网、多 网路由、车载数据安全、空中烧号、GPS 和北斗定位、三维加速度传感器、多轴 传感器、实时惯导等。TBOX 一般在整车生产时内嵌在汽车中，属于乘用车前装 零部件，其市场具有较高的行业壁垒和技术门槛。
四、车联网发展趋势
1、智能化、网联化、电动化推动车联网智能终端的升级迭代
近年来，新一轮全球性科技革命和产业变革正在孕育兴起，在政策、技术与 市场等多重因素的影响下，汽车产业与人工智能、信息通信和能源动力等领域新 一代技术加速融合，正在形成“动力技术多元化、多技术路线共存、电动化与智 能化、网联化技术齐头并进”的发展格局。
2020 年 11 月 2 日国务院办公厅发布 《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》，强调智能化、网联化和电动化成 为汽车产业的发展潮流和趋势。
（1）智能化促进汽车成为新一代移动智能空间
信息通信技术的演进、汽车电子底层硬件设计和应用软件功能的开发，推动 汽车由单纯的交通运输工具逐渐转变为新一代智能移动空间，兼有移动办公、移 动家居、娱乐休闲、数字消费、公共服务等功能，满足消费者多元化的应用场景 和智能化的需求。
（2）网联化助力汽车实现深度智能应用
网联化从为用户提供网络连接便利的智能网联系统，到为用户提供集驾驶服 务、娱乐服务、社交服务等功能于一体的车联网系统，推动汽车由简单联网逐步 发展为单车智能，未来将进一步实现车路协同和智慧出行。汽车的全面智能网联 发展趋势，在为用户提供便捷享受的同时，将通过信息、数据的通讯及共享，进 一步提升汽车驾驶的舒适性、稳定性与安全性，助力汽车提升智能座舱、智能驾 驶等各项智能应用水平。
（3）电动化推动汽车行业发展新格局
在国家排放标准和能耗管控的双重驱动下，汽车发展进入电动化时代。我国 积极顺应产业发展趋势，培育完善的动力电池产业链，助推国内新能源车市场发 展，营造健康的新能源汽车消费环境。根据工信部通报，“十三五”时期，我国 新能源汽车年销量从 2016 年的 50.7 万辆提高到 2020 年的 136.7 万辆，年均增长 率达到了 28%。根据中国汽车工业协会统计，2022 年，新能源汽车销量 688.7 万辆，同比增长 93.4%，市场占有率达到 25.6%。根据国务院发布的《新能源汽 车产业规划 2021-2035 年》，到 2025 年我国新能源车销量渗透率要达到 20%以上， 我国新能源汽车产业发展已进入规模化快速发展的新阶段。根据工信部《关于进 一步做好新能源汽车推广应用安全监管工作的通知》，自 2017 年 1 月 1 日起对新 生产的全部新能源汽车强制要求安装车载终端。 随着汽车产业在智能化、网联化、电动化方向深入发展，车载软硬件装配也 变得更加复杂。具有技术研发实力和创新体系的供应商，能够紧跟行业发展趋势， 把握行业前沿方向，通过技术和产品的不断升级和迭代，拓展车联网智能终端和 车载智能模组的功能，满足行业的相关标准和用户需求。
2、汽车电子电气架构变革提升车联网智能终端的单车价值
智能化、网联化和电动化的发展推动汽车功能和属性发生深刻改变，导致其 电子电气架构也随之改变。现有的汽车电子电气架构以分布式为主，每台汽车承载数十个电子控制单元执行决策功能。为进一步促进软硬件解耦，实现软硬件集成开发或功能定义，汽车电子电气架构将向域集中电子电气架构转变，域控制器集成了多个电子控制单元功能，减少了车辆线束，有利于降低整车成本和开发难度，缩短整车集成验证周期。未来，随着各功能域的深度融合，域控制器将演变为跨域中心控制器，最后发展成为以车载中央计算机和区域导向架构为基础的车 辆集中电子电气架构。
目前，不同整车厂及一级供应商对域的划分存在差异，较为常见的方式是按 照功能进行域的划分。由于车联网智能终端具备通信功能，是实现汽车内外通信、 交互控制的重要零部件，因此，未来智能网联汽车电子架构中可能发展出以车联网智能终端为核心的信息通信域，成为必不可少的数据通讯中心和通信安全中心。
随着汽车电子电气架构的演进，软硬件相关算力和算法的提升，未来以车联 网智能终端为载体的信息通信域控制器有望发展成为新的车载通信计算平台，这 将进一步提升产品的单车价值。因此，具备平台化、模块化的技术积累和开发方式，同时拥有车联网智能终端的成功开发经验，并与自主品牌整车厂和产业链龙头企业深度合作的市场参与者，将凭借先发优势和产业基础，探索新型的技术路线，保持产品和业务技术的创新，为客户不断创造价值，在产业发展中受益。
3、车联网相关技术进步促进车联网智能终端的市场应用
目前，车联网的发展正处于由 4G LTE 蜂窝通信网络技术向 5G C-V2X 通信 技术过渡的时期。5G 具有高可靠性、大带宽和低延迟等优势，将成为实现车辆 环境感知、协同通信、远程控制的关键技术。C-V2X 是我国主导的基于 4G/5G 等蜂窝网通信技术演进形成的车联网无线通信技术，相较 4G LTE 技术，进一步 满足车联网场景的严格要求。 新一代车联网智能终端也将应用 5G C-V2X 技术，并集成 C-V2X 芯片模组、高精度定位模块、惯导系统等部件，适应于更复杂的车联网场景，推动单车智能 与车路协同的深度融合。5G TBOX 将成为智能网联汽车的核心零部件，整车厂也正与 Tier1 展开合作，陆续在新一代车型中推出 5G+V2X 配置，推动智能驾驶技术和智能驾驶体验升级。 与此同时，在国家政策的大力支持下，国内多地建设车联网先导示范区，以国家战略为引领，统筹规划车联网发展布局，构建开放融合的产业生态。与车联网相关的技术也在不断进步和成熟，促进智能驾驶和智慧出行应用场景的商业化 落地，增加了车端设备和路端设备的需求。根据《智能网联汽车技术路线图 2.0》， C-V2X 终端的新车装配率 2025 年将达 50%，2030 年基本普及，城市内道路基础 设施需增加配置车联网相关的配套设备。这将拓展车联网智能终端和智能模组的 应用场景，有利于进一步扩大市场规模。